Lisbeth Zwerger beweist ihr Talent für das klassische Märchen von Hans Christian Andersen über einen ausgelassenen Prinz, der die Tochter des Kaisers heiraten möchte, und von der noch ausgelasseneren Prinzessin, die seinen wahren Wert nicht erkennt. Als ihn die Prinzessin zurückweist, verkleidet er sich in einen Schweinehirten und trägt ihre Lieblingslieder vor, so oft sie an ihm vorbeikommt. Als sie sich mehr und mehr für ihn zu interessieren beginnt, zeigt er seine tatsächliche Identität und lässt sie stehen. Eine einfache Geschichte über die menschliche Natur, die von Lisbeth Zwerger auf unvergleichliche, wunderbare Weise zum Leben erweckt wird.

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