Die romantische Stimmung auf Okinawa trägt Früchte: Nanako im Körper von Akira verliebt sich immer mehr in die süße Makoto. Pech für Akira, denn der wünscht sich sehnlichst zurück in seine eigene Gestalt. Und es kommt noch schlimmer, denn der neue Lehrer und Bruder von Makoto lässt an Akira, gefesselt in Nanakos Körper, seinen lang gehegten Groll aus!

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