"Zäpfel Kern" ist das waschechte Kind einer Tanne, das augenscheinlich nur aus einem Stück Holz besteht, aber ein Schnitzerei-Künstler kreiert daraus ein lebendiges Wesen einen Jungen mit Frechheit und Unverschämtheit ohnegleichen. Dreist schlägt dieses Fleisch gewordene Kasperle alle Ratschläge in den Wind und stürzt sich in sein abenteuerliches Leben. Dabei begegnen ihm gemeine Gauner, kuriose Gestalten und eine beschützende Fee. Zäpfel bereist brutale Länder mit grausamen Gesetzen und erlebt furiose Wunder eins exotischer und betörender als das andere...