1629: Eine Expedition von Franziskanern erreicht die unwirtlichen Gegenden von New Mexiko. Dort treffen sie auf einheimische Völker, die behaupten, bereits Besuch von einer seltsamen Frau erhalten zu haben. Sie nannten sie die "Dame in blau". Eine Erscheinung der Mutter Gottes? Dreieinhalb Jahrhunderte später versuchen mehrere Menschen, diese angeblichen Erscheinungen zu klären und kommen unerklärlichen Ereignisse auf die Spur...

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